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每经编辑|肖芮冬????
6月12日,通信ETF(515880)开盘走高后在下午略有调整,全天收涨2.07%。
6月3日,博通公司Broadcom宣布其Tomahawk 6交换芯片已开始出货。该产品为全球首款单芯片具备102.4太比特/秒交换容量。随后,博通公布了FY2025Q2的财报,营收为150.04亿美元,同比+20%/环比+1%;毛利率为79.4%,同比+3.2pcts/环比+0.3pct。博通指引三季度营收约为158亿美元,同比增长21%,分析师预期157.2亿美元。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
Oracle周三盘后发布了2025财年第四季度及全年财报。第四季度总收入达159亿美元,同比增长11%。其中,云服务(IaaS和SaaS)收入67亿美元,同比增长27%,云基础设施(IaaS)收入30亿美元,同比增长52%,成为公司增长最快的业务板块。首席执行官在电话会上表示,2026财年云基础设施营收预计将增长超过70%,而2025财年的增长率为50%。受业绩超预期的影响,Oracle盘后一度涨超8%。Oracle作为美国云厂商里后起之秀,业绩增长无疑证明了AI的强劲。
此外,A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上,高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8~15层,或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作,今年有望陆续释放产能,为业绩增长再添助力。
Blackwell的时代,通信网络的升级也是明确的。光模块、PCB、交换机组装、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益,建议关注通信ETF(515880)。
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